Vermögensverwaltung

Der Bereich Vermögensbildung wurde entwickelt, um Ihnen ergänzende Serviceleistungen zum Angebot der Exponens-Gruppe zu bieten. Um Ihren Zielen optimal Rechnung zu tragen, führt Exponens Patrimoine zunächst ein Vermögens-Audit durch. Es ist der Dreh- und Angelpunkt für eine hochwertige, vertrauensvolle Geschäftsbeziehung. Mit Hilfe dieses Audits können wir Ihre Vermögensarchitektur erstellen, Sie beraten und Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele berücksichtigen.

Vermögensbildung für Unternehmer, Angestellte und Privatpersonen

Ausarbeitung einer Strategie für den Kauf von Immobilienvermögen
Unterstützung bei der Optimierung, der Aufteilung und der Gewichtung Ihres Finanzvermögens
Angebot der steuerlich vorteilhaftesten Ausstattung (Lebensversicherungen, Aktiensparverträge usw.)

Optimierung der steuerlichen Belastung

Wahl des Vergütungsmodus (Gehalt, Dividenden usw.)
Generierung von niedrig besteuerten Immobilienerträgen (Vermietung möblierter oder ausgestatteter Immobilien usw.)
Generierung regelmäßiger Finanzerträge (Lebensversicherung, Kapitalsparvertrag usw.)
Senkung Ihrer Vermögenssteuer (Steuerbegrenzung, bloßes Eigentum usw.)

Kauf Ihrer Firmenimmobilien

Vermögensbildung durch Investition in gewerbliche Immobilien
Analyse der rechtlichen und steuerlichen Konsequenzen der in Betracht gezogenen Projekte
Erstellung eines voraussichtlichen Budgets

Vorbereitung Ihrer Rente

Evaluierung Ihrer verfügbaren Einkünfte zum Zeitpunkt Ihres Rentenübertritts
Unterstützung bei der Geltendmachung Ihrer Rentenansprüche
Einrichtung geeigneter Systeme für die Generierung zusätzlicher Einkünfte (Rentensparverträge, Steuervergünstigungen “Madelin”-Gesetz, Immobilien usw.)

Vermögensübertragung

Organisation Ihres Vermögens, um seine Übertragung unter Berücksichtigung spezifischer Situationen vorzubereiten: Patchwork-Familie, mehrere Anspruchsberechtigte usw.
Einrichtung einer “Aufnahmestruktur” für Ihr Vermögen mit dem Ziel, seine Aufteilung zu erleichtern (Holding, Immobiliengesellschaft, Familien-GmbH, Lebensversicherungsvertrag usw.)