Exponens Gestion de patrimoine

Gestione del Patrimonio

L’attività di Ingegneria patrimoniale è stata sviluppata per proporre alla clientela un servizio complementare alla normale attività di consulenza del gruppo Exponens. Per rispondere meglio ai vostri obiettivi, Exponens Patrimonio effettua un audit patrimoniale, punto di partenza indispensabile per instaurare un rapporto di qualità e di fiducia con il cliente. Questo audit ci permette di strutturare il vostro patrimonio, consigliarvi e rispondere ai vostri obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Valorizzare il patrimonio di imprenditori, dipendenti, privati…

  • Definire una strategia di acquisizione di attività immobiliari
  • Assistervi nell’ottimizzazione, nella ripartizione e nell’arbitraggio del vostro patrimonio finanziario
  • Proporre le forme d’investimento più vantaggiose sotto il profilo fiscale (polizza vita, piano di risparmio in azioni o PEA…)

Ottimizzare gli aspetti fiscali

  • Scegliere la propria modalità di remunerazione (stipendio, dividendi…)
  • Generare redditi immobiliari moderatamente tassati (locazione ammobiliata, locazione spazi attrezzati…)
  • Generare redditi finanziari ricorrenti (polizza vita, contratto di capitalizzazione…)
  • Ridurre l’imposta solidale sul patrimonio o ISF (tetto massimo, nuda proprietà ecc.)

Acquisire immobili strumentali

  • Espandere il patrimonio investendo in immobili strumentali
  • Studiare le conseguenze giuridiche e fiscali delle soluzioni individuate
  • Redigere un budget previsionale

Preparare la pensione

  • Valutare il reddito disponibile al momento del pensionamento
  • Assistervi nella liquidazione dei diritti pensionistici
  • Adottare gli opportuni dispositivi per generare redditi complementari (pensione integrativa, contratti legge Madelin, investimento immobiliare…)

Trasmettere il patrimonio

  • Organizzare il patrimonio per prepararne la trasmissione, tenendo conto di situazioni specifiche: famiglie ricomposte, molteplicità di aventi diritto…
  • Predisposizione di una struttura che possa “accogliere” il vostro patrimonio con l’obiettivo di facilitarne la suddivisione (holding, société civile immobilière, società a responsabilità limitata familiare, polizza vita…)

E proporre anche dei servizi alle imprese: società, libere professioni, imprese individuali

  • Gestione della tesoreria
  • Previdenza individuale e collettiva
  • Assistenza sanitaria integrativa
  • Trasferimento di azienda
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