Exponens Gestion de patrimoine

A gestão do patrimonio

A atividade de engenharia patrimonial foi desenvolvida para oferecer um serviço complementar às missões do grupo Exponens. A fim de responder da melhor forma aos seus objetivos, a Exponens Patrimoine faz uma auditoria patrimonial, ponto de partida indispensável para estabelecer uma relação de qualidade e de confiança. Esta auditoria permite construir a sua arquitetura patrimonial, prestar aconselhamento, e responder aos seus objetivos a curto, médio e longo prazo.

Desenvolver o património de empresários, empregados, particulares…

  • Implementação de uma estratégia de aquisição de ativos imobiliários
  • Assistência na otimização, distribuição e arbitragem do seu património financeiro
  • Propor os pacotes fiscais mais vantajosos (contrato de seguro de vida, PEA…)

Otimizar a tributação

  • Escolher o seu modo de remuneração (salário, dividendos…)
  • Gerar rendimentos imobiliários com reduzida carga fiscal (arrendamento de imóveis mobilados, arrendamento de imóveis equipados…)
  • Gerar receitas financeiras recorrentes (seguro de vida, contrato de capitalização…)
  • Reduzir o seu imposto sobre o património (limite do ISP, nua propriedade…)

Adquirir as suas existências imobiliárias de empresa

  • Desenvolver o seu património através do investimento em imobiliário profissional
  • Estudar os impactos jurídicos e fiscais dos regimes propostos
  • Fazer um orçamento previsional

Preparar a sua reforma

  • Avaliar os seus rendimentos disponíveis no momento da reforma
  • Prestar assistência na altura da liquidação dos seus direitos à reforma
  • Implementar os mecanismos adaptados que permitem gerar rendimentos complementares (PERP, Madelin, imobiliário…)

Transmitir o seu património

  • Organizar o seu património para preparar a sua transmissão, tendo em conta situações específicas: família reconstituída, vários beneficiários,…
  • Criação de uma «estrutura de acolhimento» do seu património com o objetivo de facilitar a sua partilha (Holding, SCI, SARL de Família, contrato de seguro de vida…)

E propor serviços às empresas: sociedades, profissionais liberais, empresas individuais

  • Gestão da tesouraria
  • Previdência individual e coletiva
  • Seguro complementar de saúde
  • Transmissão das empresas
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